Gewachsene Excel-StrukturDaten sind vorhanden, aber über viele Spalten und Status verteilt.
Viele Unternehmen haben digitale Kundendaten, aber keine klare tägliche Arbeitsoberfläche. Diese Demo zeigt, wie Kunden, Projekte, Angebote, Rechnungen und Automationen übersichtlich zusammengeführt werden können.
Entscheidend ist, dass die tägliche Arbeit nicht in einer unübersichtlichen Tabellenansicht stecken bleibt.
Das Video zeigt den Wechsel vom gewachsenen Excel-CRM zu einer klaren Arbeitsoberfläche. Kunden, Projekte und nächste Schritte werden schneller sichtbar und einfacher steuerbar.
Die Datenquelle kann Excel, SharePoint Lists, Dataverse, SQL oder ein vorhandenes System sein. Die Oberfläche wird passend zum tatsächlichen Ablauf aufgebaut.
Eine Modernisierung muss nicht mit einer riskanten Komplettumstellung beginnen. Bestehende Daten und Abläufe können schrittweise in eine klare Lösung überführt werden.